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주식회사 아이큐브스
스타트업 주식회사 아이큐브스
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| 투자포인트 |



하나. 발전 가능성이 높은 신 기술 기업에 투자하라.

당사의 미세진동스피커의 원천기술을 활용하여 국방과학연구소 및 해군으로부터 1,250백만원의  R&D개발자금을 지원 받아 해군함정,장갑차 등 소음이 심한 환경에서 무전기를 통한 안정적인 의사소통이 가능한 『인후마이크 및 진동스피커 이어세트』개발을 완료하였습니다.


둘. 사업 안정성이 높은 국방산업의 기업에 투자하라.

당사는 국방과학연구소및 해군의 R&D개발자금을 지원받아 개발한『인후마이크 및 진동스피커 이어세트』를 국방부 분만 아니라 경찰청,소방청, 철도청, 산업현장 등 소음공해가 심한 소음현장 에서청력보호 겸용 원활한 업무수행을 위한 필수 안전보호장비로서 국내(경남 지방경찰청, 해양경찰청, 해군 군수사령부 등)를비롯해 해외(미국, UAE, 이스라엘, 필리핀, 인도 등 5곳)의 바이어들도 시험사용을 위한 사양과 스펙을 보완한 샘플거래를 요청하여 샘플제품 제작 및 거래협의를 추진하고있습니다.


셋. 시장 확장성이 높은 신 사업아이템 기업에 투자하라.

 해군은 소음이 발생하는환경에서 무전기 사용 시 원활한 작전수행 및 의사소통과 사용자의 청력보호를 위해  당사와 『인후마이크 및 미세진동 청력보호이어폰』의 개발에 착수하여 국방뿐만 아니라 화재진압현장, 산업현장, 공연장 등등 각종 소음현장에서 널리 운용될 수 있는 무전기용 이어세트를 개발하였습니다.

당사가 개발한 제품의시장으로 국내에는 국방부(육∙해∙공 군), 소방청, 경찰청, 조선소, 산업현장, 공연장등이 있고, 해외에는 NATO 연합국, 미국의 Raytheon社, 이스라엘의 SYSDO社, 필리핀의 WhatupCorp., UAE의 Sambhu Vasudev Sasikumar社 등과 거래협의가 활발하게 추진되고 있으며 그 외에도 소음이있는 현장에서 원활한 의사소통과 청력보호가 요구되는 전 세계의 어떤 장소이든지 당사의 제품에 대한 잠재시장이 될 것입니다.



           




| 문제 제기 |



왜 기존의 골전도기술이 적용된 제품이크게 환영 받지 못할까 ?


소음현장이나 특수임무수행을 위해 사용하는 군사용(산업용)무전기, 음성증폭기, 헤드폰 등과 같이 의사소통을 위한 장비를 운용함에 있어 보다 나은 송수신을 위해 소리를 증폭시켜 지속적으로 사용하다보면 소음성난청이나 고막손상 등의 피해를 입을 수 있기 때문에 청력(고막)보호, 심플한 디자인, 스포츠웨어용의 적합성 등의 뛰어난 장점을 가진 골전도제품으로 대체하여 시범운용하였으나 진동으로 인한 어지러움증, 떨림으로 인한 불쾌감, 얼굴 크기에 따른 압박감과 느슨함, 인이어타입의 소형화의 한계, 근거리음 누설(진동이 공기를 타고 소리전달)등의 문제점을 획기적으로 해결하지 못하여 골전도기술의 한계점으로 인식되고 있습니다.






| 해결방안 |



떨림의 진동이 큰 코일진동을 진동이적은 미세진동 기술로 바꾼다면 어떨까 ?


기존다른 산업분야의 부저용으로 사용하던 세라믹소재를 이용하여 기존 코일형 골전도 제품에 대비하여 떨림은 적고 스피커의 크기도 획기적으로 줄여 코일형골전도 제품의 한계를 보완할 수 있는 미세진동 기술을 개발 하였습니다. 


신기술을바탕으로 소형화가 가능하여 인이어(In-Ear)타입으로 제작이 가능하고, 어지러움증, 떨림의 불쾌감, 근거리 음 누설등의 코일형 골전도 제품의 단점을최대한 보완하면서 공기전도식이 아닌 완전한 골전도 방식으로서 완전 밀폐된 상태로도 기능을 발휘할 수 있어 침수위험이 높은 현장에서 완전 방수제품으로제작이 가능합니다.







| 경쟁력 및 기술력 |



  미세진동스피커


  •   당사의미세진동 골전도기술은 기존 타사의 코일진동식 골전도와는완전히 다른 기술입니다.

  •  기존타사(대표적으로 AfterShokz)의 코일진동식 골전도는 코일진동으로 진동음을 발생시켜 골전도에 의해 소리를 전달하는 원리로서 진동으로 인한 떨림의 불쾌감, 얼굴이 좁은 사람은 접촉 불량, 얼굴이 큰 사람은 착용의 압박감, 외부소음이 심하면 소리가 잘 들리지 않는 점, 또 소리가 밖으로 새어 나와서 주변사람에 노출이 될 수 있다는 점, 골도를 통하여 소리를 듣는 것보다 고막을 통하여 듣는 소리가 더 크게 들리며 음이 나오는 Hole(구멍)이있어 근원적으로 공기전도식 일반이어폰의 원리를 적용한기술입니다.

   •  아이큐브스의 압전세라믹 진동소자를 이용한 완전골전도 이어폰은 미세진동으로 진동의 불쾌감을 느끼지 못하며 일반이어폰처럼 인-이어(In-Ear)타입으로 제작하여 소음이 심한 장소에서 주변소음에 영향을 받지않고 사용할 수 있으며, 소리가 나오는 Hole(구멍)이없어 밀폐형으로 제작할 수 있어 침수위험이 있는 특수분야의 제품으로 활용이 가능하고, 또한 고막을 통하지 않고 골전도로 청신경에 진동음을 전달하는 원리를 사용하기 때문에 난청인들의 청음용이나정상인들의 청력보호용 음향기기로도 적용이 가능한 기술입니다.

 

  진동형 인후마이크


   •    해군함정, 포사격, 탱크운전 등 외부 소음이 심한 환경에서 무전기를 통한 상호의사소통 시에 소음으로 인하여 안정적인 의사전달이 어려울 때 사용하는 장치입니다.


   •     인후(목)에 부착하여 성대의 진동음을 음성센스로 감지하여 무전기를 통한 상대방 무전기로 음성을 전달하는 원리로서 성대의진동만을 감지하고 외부소음은 침투하지 못하도록 설계된 당사의 특허기술이 적용된 기술로서 소음이 심한 환경에서 안정적인 의사소통과 작전수행이 가능한기술입니다.







| 기대 효과 |



•    전술용(개인용)무전기를 통한 송·수신 시 주변 소음이 있는 경우에 음성을 안정적이고 완전하게 전달하지 못하게 됩니다. 
이를 보완하기 위해 개발된 무전기용 인후마이크 이어세트는 송신자의 음성을 인후(목)의 외부에 설치된 진동형 인후마이크를 통하여 인지하여 전달하기 때문에 주변 소음과 전혀 관계없이 무전 내용을전달할 수 있습니다.
이는 신속하고 명료한 정보전달 및 의사소통이 필요한 환경에서 효과적으로 활용할 수 있는 제품입니다.


•    또한 일반 음성증폭기는 공기전도식으로볼륨을 높여 큰 소리로 듣는 것을 반복하다 보면 장기적으로 사용자들의 청각은 고음에 노출되어 청각손상의 원인이 될 수 있지만, 당사의 미세진동 이어세트는 소형화로 개발된 인이어(In-Ear)형의골전도 이어폰으로써 고막을 통하지 않고 골전도로 청신경에 음성을 전달하는 체계를 이용하기 때문에 공기전도 음성증폭기에 비하여 청각손상의 부담을 줄여 줄 수 있습니다.







| 고객분석 |


 

국내시장으로는


•    국방부산하 육군(특전사의작전용, 전차·탱크·장갑차 등의 승무원) 해군(해군함정,포사격) , 공군(헬기조종사, 관제센터) 등소음현장에서 장병들의 청력보호 및 작전용으로 사용할 수 있습니다.

•   소방서의 화재현장,경찰관서의 업무용, 건설사·발전소·조선소 등 산업현장, 콘서트등에서 현장의 업무 통제용으로 사용할 수 있습니다.

•   장시간 공기전도 헤드세트를 사용하여 업무를 수행하는교환실이나 고객센터에 근무하는 종사원들의 청력보호용으로 미세진동 이어세트를 공급하게 된다면 그 시장은 폭발적으로 확대될 것입니다.

 

  해외시장으로는


•   미국을 비롯한NATO를 대표하는 연합국들이 공통시스템으로 사용하는  U229의 아날로그 무전기 시스템을 사용하고 있습니다.

•  당사는 『이순신 방위산업전』과 『2020 송도해양치안』에 참여하여 외국의 바이어와 화상미팅을 통한 제품홍보와 거래협의로 많은 진척을 이루고  있습니다.

•  미국의Raytheon사와 헬리콥터에서 사용하는 무전기 헤드세트, 이스라엘(미국 본사)의 SYSDO사의 U229커넥트에 적용할 수 있는 군사용 인후마이크 및 골전도 이어세트, 필리핀의 Whatup Corp와 군사용 인후마이크 및 골전도 이어세트, UAE의Sambhu Vasudev Sasikumar와 인후마이크 이어폰세트와 군사용 인후마이크, 골전도 이어세트의 샘플의 공급을 요청하여 현재 거래협약 및 샘플제품의 판매를 추진하고 있습니다.

 

     이렇듯 국내·외에서 아이큐브스의  미세진동제품에 대한관심은 매우 크며 당사의 발전 가능성은 매우 높을 것으로 확신하고 있습니다.






| 국·내외 해당시장 분석 |



      가.   기업이 지속적으로 영업활동을 할 수있을 정도의 시장인가?


    1)  지속적으로 성장하는 시장

  •   아날로그/디지털 무전기 시장은 2017년 60억달러, 2018년 70억달러, 2019년 75억달러 규모에서 지속적으로 성장하는 시장으로써 2023년에는 약 110억달러에 이를것으로 전망되고 있습니다.

  •   국내 뿐만 아니라 전세계적으로 무전기 시장이 아날로그에서 디지털로 넘어가는 추세이며, 해가거듭될수록 그 시장규모는 점차 확장되고 있음을 알 수 있습니다.

    이에 따라 무전기용 인후마이크 이어세트의수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

                                                                                  


< 아날로그와 디지털 무전기 시장 전망 >


      나.    시장규모를 과대 계상하지 않았는가?

•  시장 규모를 과대 계상하지 않기 위해공식 보고된 한국전자파학회 전자파기술 제29권 제6호(통권 제130호)을 기준으로 시장 규모를 산출했습니다.

 




      다.    시장규모 추산하기


■ 총유효시장(TAM)






< 무전기 시장 규모 >



■  유효시장(SAM)




< 무전기사용유형별 시장 >



■  수익시장(SOM)




< 아날로그 / 디지털 무전기 시장 >


출처 : 한국전자파학회 전자파기술 제29권 제6호(통권 제130호)





| 경쟁자 분석 |



유사한 제품을 제공하는 회사와 비교우위


 





| 사업추진 계획 |



가. 수익 모델





나. 추정매출 및 매출이익

                                                                                  

                                                                                                                              (단위 : 백만원)




다. 국내시장 마케팅 전략


1)  조달등록

2020년 상반기에 개발이 완료된『무전기용 인후마이크 및 진동이어세트』의 기술을 근간으로 하여  콜센터용 골전도이어세트, 인후마이크장착 일반이어세트 등 실 사용 응용제품을 제작하여 신기술·신제품 기술인증을 취득하여 공공조달및 방위사업청에 판매를 위한 2021년 상반기중 조달등록을 추진할 예정


2)  실용디자인
전술용 넥마이크 이어세트의주 타겟은 국방부, 경찰청, 소방청 등 전술 및 작전수행에용이하도록 휴대용 무전기의 보조장치가 필요한 시장이며 해당 시장에서 필요로 하는 간단한 작동 및 효율적인 작동이 가능하게끔 실용적인 디자인으로제작

3)  시장개척 및 판촉영업

개발이 완료된 무전기용 인후마이크미세진동이어세트, 콜센터용 청력보호 미세진동이어세트, 무전기용인후마이크 일반이어세트를 관공서나 기업체의 콜센터, 해양경찰청, 경찰기동대, 소방서, 공항,조선소,항만 등 무전기를 사용하는 정부기관이나 업체를 방문하여 제품설명회 및 시험 사용을 통한 판촉활동을 추진


4)  동영상 홍보영상의 제작 활용

온라인용 카탈로그 및 영상물을 제작하여홈페이지나 노트북 및 태블릿PC 등에 업로드하여 고객과의 접점에서 제품 설명에 활용하고 시연과 청음을 통한 고객의 상품이해도와 접근성을 높여 실제 구매를 일으킬 수 있는 마케팅 도구로 활용

 


라. 해외시장 마케팅 전략


     1)  마케팅전략

     •     KOTRA가 추진하는 추출상담회에 참석하여바이어미팅과 제품 홍보

    •    각 군에서 개최하는 방위산업전 참가하여바이어 미팅 추진

    •    해외 전시회 참가하여 제품설명회 및홍보

 

     2)  수출마케팅 추진 현황

    •     이순신 방위산업전 참가(2020.11)
- PT Juara Sarana Makmur - 인도네시아
- Aslog Mabes Polri - 인도네시아
- PT. Matra Indo Teknika - 인도네시아
- Raytheon - 미국


    •   KOTRA(해양경찰청) 주관 2020 해양치안 수출상담회 참가(2020.11)

-Indonesia marine and air Police Corps(korpolairud)-인도네시아

- Singapore Police Coast Guard - 싱가포르 

- Marine Police Force, Royal MalaysiaPolice - 말레이시아 

- Whatup Corp - 필리핀 / MOU체결업체

- Indian Coast Guard - 인도

- UNITED ENGINEERING SERVICES LLC /MB Holding Group - 오만

- Indonesia Coast Guard (BAKAMLA) - 인도네시아


          3)  해외바이어마케팅 진행사항

         •     WhatupCorp - 필리핀 / MOU체결업체

- 군사용 인후마이크 및 미세진동 이어세트에 대한 필리핀 해군에 사용할 U229커넥트 PRC151무전기의 샘플제공 요청

- 필리핀 해군 무전기에 적용 가능한 무전기 이어세트 제작완료

- 샘플 수출을 위해 국방과학연구소에 외국 군대 샘플수출 승인신청 중에 있습니다.

- 필리핀 바이어와는 국방물품 조달업체로서 2020년 1월에 MOU가 체결되어 필리핀의 해군사령부와 거래협의가 추진되고있으며 2021년중 최소 500백만원 이상의 거래성사가 예상됩니다.


•    SYSDO/ Motti Lavi - 이스라엘(미국)

- 미국과 이스라엘의 군수물품조달 지원업체입니다.

- 군사용 인후마이크 및 미세진동 이어세트에 대한 필리핀 해군에 사용할 U229커넥트 PRC150무전기의 샘플제공 요청

- 이스라엘군 무전기에 적용 가능한 U229커넥트 결합무전기 이어세트 제작완료

- 샘플 수출을 위해 국방과학연구소에외국군대 샘플수출 승인신청 중에 있습니다.

- KOTRA 텔라비브 무역관을 통하여 이스라엘 국방부와 공동으로 양국 방산 기업간 협력확대 사업의 제안 요청이 있어 기술개발제안서를 제출한 상태입니다.

 

  •    SambhuVasudev Sasikumar, Robert Castro - UAE

- 아랍에미레이트 군수물품및 종합상사로서 아랍권에 군수품 및 생활용품을 조달 지원하는 업체입니다.

- 군사용 무전기 헤드세트와강의 및 가정용 인후마이크 적용 블루투스 헤드세트의 개발요청

- 군사용 무전기 헤드세트는 개발이 완료된 상태입니다.

- 강의용 및 가정용 인후마이크 적용 블루투스 헤드세트의 개발에 대하여는 우선 유선제품을 제작하여 성능테스트 중에 있으며, 바이어의 검토 후 제작여부를 검토할 예정입니다.



마. 신제품 개발 계획


자사가 개발하고 특허를보유중인 2-way기술을 접목시킨 유선이어폰 ED-300모델의 TWS버전 (완전무선이어폰)을개발 중에 있습니다.

ED-300BT(가칭)이어폰은 하나의 이어피스 안에 중·저음의 10mm우퍼와 고음의 6mm 트위터가 동축으로 배치되어 특수설계된 원통형의 혼을 거쳐 저음과 고음이각기 다른 통로로 나와 귀속에서 혼화되도록 특수설계된 듀얼 다이나믹 드라이버 시스템으로 소리의 뭉침 현상이 생기지 않고 풍부한 중·저음과 맑고 청아한 고음이 특색인 고급형 TWS이어폰입니다.

 


바. 앞서 설명한 계획을 추진할 실행력을증명할 데이터가 있는가(성과지표)?

 


< 국내시장 판매 실적 >


 

< 해외시장 수출 실적(2019년) >


 

< 글로벌 진출 역량 >







| 향후 3개년 재무추정 |



    가. 재무추정계획




    나. 추정근거


코레일유통㈜ 중소기업 명품마루 서울역점을 비롯한 전국 매장과 계약이되어 매출이 일어나고 있으며 필리핀, 베트남, 인도 등의 해외 바이어들과 MOU를 체결했으며 2020년 제품 개발 완료및 해외수출을 목표로 진행하고 있습니다.

그리고 국방과학연구소 및 해군의R&D개발자금을 지원받아 개발한『인후마이크 및 진동스피커 이어세트』를 경찰청, 소방청, 철도청 산업 현장 등의 제품이 필요한 업무에 판매를 추진하고 있으며 현재 국내(경남 지방경찰청, 인천 해양경찰청, 해군 군수사령부 등)를비롯해 해외(미국, UAE,이스라엘, 필리핀,인도 등 5곳) 바이어와 샘플거래를 통한 거래협의 중에 있습니다.



    다. 기업가치평가


     •  해당분야의 특허(국내4, 해외4) 등록과 출원 1건, 상표등록 1건, 디자인등록 1건 등 총 11건의 지적 재산권을 보유한 벤처기업으로서 민∙군 기술실용화 연계사업(국방과학연구소, 2017.10.31-2020.04.30),경남지역 혁신성장 바우처 지원사업(경남테크노파크, 2018.08.20-2018.11.10), 초기창업패키지 (창업진흥원,2019.06.17-2020.01.16) 등 2016년 기업설립 후 매해 정부과제를 수행해 왔으며 우수한 기술력을 보유하고 있습니다.


     •  그리고 당사는 2020년 말까지는미세진동기술을 근간으로 핵심제품에 개발에 주력하였으며, 2018년12월부터 당사에서 가진 일반이어폰에 대한 특허를 제품화하여 시장진입을 모색하여 “코레일유통㈜중소기업명품마루 서울역점, 동대구역점”의 입점계약으로 2018년 19백만원, 2019년 190백만원 2020년 148백만원의매출을 시현하였으나 당사의 주력제품인 “인후마이크 및 미세진동스피커 등”에 대한 매출은 거의 발생하지 않은 매출이며, 2021년 상반기부터당사의 “미세진동 관련” 주력제품에 대한 마케팅이 본격적으로추진하고 있어, 그에 따른 반응으로서 미국, 이스라엘,필리핀,  UAE 등 해외시장과 해군 군수사령부,해양경찰청, 경남경찰청 등 국내시장의 샘플제공요청 및 시험사용제품의 거래협의가 폭 넓게 진행되고 있는 점을 감안하여  2021년 1,150백만원, 2022년 3,500백만원, 2026년20,000백만원의 매출계획을 수립하여 목표달성을 위해 마케팅과 응용제품의 개발에 역량을 집중시키고 있습니다.


     •  당사의 제품의 성격상 국가나 정부기관, 대기업등 주로 B2B 매출이 주가 될 수 있어, 실제 거래가 성사되고제품의 신뢰성만 확보된다면 대량거래로 이어질 수 있어 목표매출은 쉽게 달성할 수도 있을 것 입니다.


     •  이렇듯 보유한 기술력을 기반으로 높은 시장성을 가진신제품을 지속적으로 개발한다면 타겟 시장에서의 성장은 물론, 시장전체의 규모를 성장시킬 수 있는 가능성이충분하다고 볼 수 있습니다.


     •  당사의 자산에 대한 산술적 평가는 하지 않았지만 보유기술의개발자금으로 투입된 자금으로는 자본금 1,160백만원, 국방부의 R&D개발 지원자금 1,250백만원, 기타 중소기업 지원자금 287백만원의 현금이 투입되었으며 기존 보유기술과특허권, 국내·외 영업인프라에 대한 영업권을 포함한다면 기업가치를 10,000백만원 이상으로 평가할 수 있을 것입니다.



라. 정부과제(AOD) 수행현황









| 주요 인력 |




 







| 기타 참고사항 |



1. 언론보도자료



[2019 코리아 스타트업 테크쇼] 글로벌 미디어 선정 MIK 이노베이션 어워드

http://kr.aving.net/news/view.php?articleId=1539617


            

 

2. 지적재산권(특허권/실용신안권/상표권/디자인권/저작권 등)